Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εγγυήτριας εταιρείας διακρίνεται σε
ηλεκτροπαραγωγή με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε κατασκευαστικές
υπηρεσίες που σχετίζονται με τα έργα ΑΠΕ καθώς και με έργα για τον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα κατέχοντας πτυχίο 6ης τάξης.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο των ΑΠΕ σε εγκατεστημένη ισχύ στην Ελλάδα (19,4% του συνόλου) και είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του ΧΑ από το 2007.
Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος είναι 739 MW, εκ των οποίων τα 270 MW
βρίσκονται εκτός Ελλάδος 243 MW βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή αναμένεται
άμεσα η έναρξη κατασκευής τους.
Το 34,2% των Εσόδων του Ομίλου προέρχεται από πωλήσεις που πραγματοποιούνται στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Τα έσοδα του ομίλου προέρχονται από 4 δραστηριότητες: Ηλεκτρισμός από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (67,0%), Κατασκευές (13,4%) Εμπορία Ηλεκτρικής
Ενέργειας (14,0%), και Παραχωρήσεις (e-ticket) (5,6%) (Χρήση 2016).
Το 2016 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 225,6 εκατ. ευρώ και EBITDA 115,8
εκατ. ευρώ.
Ο ενεργειακός κλάδος πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις ενέργειας 151,1 εκατ. ευρώ, (+7,7% σε σχέση με το 2015), ενώ ο κλάδος εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποίησε έσοδα 31,5 εκατ. ευρώ , παρουσιάζοντας αύξηση 17,6% σε σχέση με το 2015.
Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 109 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,7% σε σχέση με το 2015, ενώ η αντίστοιχη κερδοφορία του κλάδου εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οριακή.
Οι πωλήσεις από την κατασκευαστική δραστηριότητα της Εγγυήτριας προς τρίτους
διαμορφώθηκαν σε 30,3 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. το 2015.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA) του εν λόγω κλάδου διαμορφώθηκαν σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών σε τρίτους στον τομέα αυτό στο τέλος του 2016 ανήλθε σε 52,6 εκατ. ευρώ.
Τέλος, τα έσοδα από των κλάδο των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 12,8 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του εν λόγω κλάδου ήταν οριακή.
Χαρτοφυλάκιο έργων (γεωγραφική διασπορά, ποσοστό δυναμικότητας στο σύνολο
31.12.2016)
ΗΠΑ (138 MW, 18.7%) 1 έργο
Ελλάδα (469 MW, 63.5%) 28 έργα
Βουλγαρία (30 MW, 4.1%) 2 έργα
Πολωνία: (102 MW, 13,8%) 10 έργα
Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ (ανά είδος έργου ποσοστό δυναμικότητας στο σύνολο
31.12.2016)
Υδροηλεκτρική Ενέργεια (18 MW, 2.4%)
Ηλιακή Ενέργεια (9 MW, 1.2%)
Αιολική Ενέργεια (711 MW, 96.2%)
Βιομάζα (1 MW, 0.1%)
Έργα υπό κατασκευή: Το σύνολο των υπό κατασκευή έργων αφορά σε έξι αιολικά
πάρκα, εκ των οποίων τα πέντε βρίσκονται στην Ελλάδα και ένα στις ΗΠΑ.
Τα έργα υπό ανάπτυξη στον τομέα του ηλεκτρισμού από ΑΠΕ εμπίπτουν σε
τέσσερεις κατηγορίες: Έργα σε καθεστώς αιτήματος για χορήγηση άδειας
παραγωγής. Έργα με άδεια παραγωγής (πρώτο στάδιο αδειοδότησης). Έργα με άδεια
εγκατάστασης (δεύτερο στάδιο αδειοδότησης). Έργα με άδεια λειτουργίας (τρίτο
στάδιο αδειοδότησης). Τέλος, ο Όμιλος επιδιώκει ενεργά ευκαιρίες στον τομέα της
διαχείρισης απορριμμάτων, σε έναν κλάδο που στην Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμο
στάδιο ανάπτυξης και για τον οποίο η εθνική στρατηγική είναι υπό διαμόρφωση.
Κύριοι μέτοχοι σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 11.05.2017, είναι οι ακόλουθοι:
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 43.211.556 39,53%
Περιστέρης Γεώργιος 26.981.012 21,68%
York Gobal Finance 10.271.771 9,40%
Λοιποί Μέτοχοι<5% 28.850.061 29,39%
Σύνολο 109.314.400 100,00%
Άντληση και χρήση κεφαλαίων
Το σύνολο της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΑΠΕ και σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα:
Πόσο ύψους 40 εκατ. ευρώ (66,7% της έκδοσης) θα διατεθεί για:
- Την κατασκευή δύο αιολικών πάρκων (Βέρμιο) στις Περιφέρειες Κεντρικής
& Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Ν. Ημαθίας & Ν. Κοζάνης). Η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς των προς κατασκευή πάρκων ανέρχεται σε 44 MW
(22 ανεμογεννήτριες των 2 MW έκαστη).
- Την κατασκευή αιολικού πάρκου στην Πολιτεία Τέξας των Η.Π.Α. Η
συνολική εγκατεστημένη ισχύς του εν λόγω πάρκου θα είναι 159,6 MW,
αποτελούμενο από 76 ανεμογεννήτριες.
Πόσο ύψους 18,7 εκατ. ευρώ (31,2% της έκδοσης) θα διατεθεί για:
- Τη χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», στο οποίο η Εγγυήτρια έχει
ανακηρυχτεί οριστικός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης
- Τη χρηματοδότηση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ», στο οποίο η Εγγυήτρια έχει
ανακηρυχτεί οριστικός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ)
Δανεισμός
Στο τέλος του 2016 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε 803,5 εκατ. ευρώ έναντι 700,2 εκατ. ευρώ το 2015, (+14,7%), κύρια εξαιτίας
της αύξησης στα μακροπρόθεσμα δάνεια (567,2 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 393,6 εκατ. ευρώ το 2015).
Η αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού στη χρήση 2016 χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εγγυήτριας και των θυγατρικών της.
Το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου που έχει συναφθεί στην Ελλάδα είναι σε Ευρώ (62,9% επί του συνόλου), στις Ηνωμένες Πολιτείες σε USD
(25,6% επί του συνόλου), στην Πολωνία είναι σε PLN (9,6% επί του συνόλου) και στη Βουλγαρία σε EUR (1,9% επί του συνόλου).
Επί του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού, στο τέλος της χρήσης 2016, τα δάνεια που έχουν συναφθεί με σταθερό επιτόκιο αποτελούν το 23,7%, τα δάνεια
κυμαινόμενου επιτοκίου που έχουν αντισταθμιστεί μέσω παραγώγων με τα οποία ανταλλάσσονται μελλοντικές πληρωμές σταθερού επιτοκίου έναντι εισπράξεων κυμαινόμενου επιτοκίου αποτελούν το 36,5%, ενώ το 39,8% αφορά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση κατά περίπτωση το euribor ή το wibor.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του Ομίλου για τις χρήσεις 2016 και 2015 ήταν 5,5% και 6,01% αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο του δανεισμού του Ομίλου ενεχυριάζονται οι ανεμογεννήτριες των αιολικών πάρκων στο σύνολό τους και τα μετρητά και εκχωρούνται στις δανείστριες τράπεζες ασφαλιστήρια συμβόλαια και απαιτήσεις από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον ΛΑΓΗΕ ή στον ΔΕΔΔΗΕ.
Επίσης, οι εταιρείες του Ομίλου τηρούν μια σειρά δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών και παρέχουν εγγυήσεις.
Κατά την 31.12.2016 οι συνολικές τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε ποσό 667,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 94,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε τραπεζικά δάνεια της Εγγυήτριας.
Οι δανειακές υποχρεώσεις για τις οποίες η Εγγυήτρια έχει παράσχει εγγύηση ανέρχονταν σε ποσό 188,5 εκατ. ευρώ.
www.worldenergynews.gr
ηλεκτροπαραγωγή με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε κατασκευαστικές
υπηρεσίες που σχετίζονται με τα έργα ΑΠΕ καθώς και με έργα για τον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα κατέχοντας πτυχίο 6ης τάξης.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο των ΑΠΕ σε εγκατεστημένη ισχύ στην Ελλάδα (19,4% του συνόλου) και είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του ΧΑ από το 2007.
Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος είναι 739 MW, εκ των οποίων τα 270 MW
βρίσκονται εκτός Ελλάδος 243 MW βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή αναμένεται
άμεσα η έναρξη κατασκευής τους.
Το 34,2% των Εσόδων του Ομίλου προέρχεται από πωλήσεις που πραγματοποιούνται στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Τα έσοδα του ομίλου προέρχονται από 4 δραστηριότητες: Ηλεκτρισμός από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (67,0%), Κατασκευές (13,4%) Εμπορία Ηλεκτρικής
Ενέργειας (14,0%), και Παραχωρήσεις (e-ticket) (5,6%) (Χρήση 2016).
Το 2016 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 225,6 εκατ. ευρώ και EBITDA 115,8
εκατ. ευρώ.
Ο ενεργειακός κλάδος πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις ενέργειας 151,1 εκατ. ευρώ, (+7,7% σε σχέση με το 2015), ενώ ο κλάδος εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποίησε έσοδα 31,5 εκατ. ευρώ , παρουσιάζοντας αύξηση 17,6% σε σχέση με το 2015.
Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 109 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,7% σε σχέση με το 2015, ενώ η αντίστοιχη κερδοφορία του κλάδου εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οριακή.
Οι πωλήσεις από την κατασκευαστική δραστηριότητα της Εγγυήτριας προς τρίτους
διαμορφώθηκαν σε 30,3 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. το 2015.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA) του εν λόγω κλάδου διαμορφώθηκαν σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών σε τρίτους στον τομέα αυτό στο τέλος του 2016 ανήλθε σε 52,6 εκατ. ευρώ.
Τέλος, τα έσοδα από των κλάδο των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 12,8 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του εν λόγω κλάδου ήταν οριακή.
Χαρτοφυλάκιο έργων (γεωγραφική διασπορά, ποσοστό δυναμικότητας στο σύνολο
31.12.2016)
ΗΠΑ (138 MW, 18.7%) 1 έργο
Ελλάδα (469 MW, 63.5%) 28 έργα
Βουλγαρία (30 MW, 4.1%) 2 έργα
Πολωνία: (102 MW, 13,8%) 10 έργα
Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ (ανά είδος έργου ποσοστό δυναμικότητας στο σύνολο
31.12.2016)
Υδροηλεκτρική Ενέργεια (18 MW, 2.4%)
Ηλιακή Ενέργεια (9 MW, 1.2%)
Αιολική Ενέργεια (711 MW, 96.2%)
Βιομάζα (1 MW, 0.1%)
Έργα υπό κατασκευή: Το σύνολο των υπό κατασκευή έργων αφορά σε έξι αιολικά
πάρκα, εκ των οποίων τα πέντε βρίσκονται στην Ελλάδα και ένα στις ΗΠΑ.
Τα έργα υπό ανάπτυξη στον τομέα του ηλεκτρισμού από ΑΠΕ εμπίπτουν σε
τέσσερεις κατηγορίες: Έργα σε καθεστώς αιτήματος για χορήγηση άδειας
παραγωγής. Έργα με άδεια παραγωγής (πρώτο στάδιο αδειοδότησης). Έργα με άδεια
εγκατάστασης (δεύτερο στάδιο αδειοδότησης). Έργα με άδεια λειτουργίας (τρίτο
στάδιο αδειοδότησης). Τέλος, ο Όμιλος επιδιώκει ενεργά ευκαιρίες στον τομέα της
διαχείρισης απορριμμάτων, σε έναν κλάδο που στην Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμο
στάδιο ανάπτυξης και για τον οποίο η εθνική στρατηγική είναι υπό διαμόρφωση.
Κύριοι μέτοχοι σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 11.05.2017, είναι οι ακόλουθοι:
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 43.211.556 39,53%
Περιστέρης Γεώργιος 26.981.012 21,68%
York Gobal Finance 10.271.771 9,40%
Λοιποί Μέτοχοι<5% 28.850.061 29,39%
Σύνολο 109.314.400 100,00%
Άντληση και χρήση κεφαλαίων
Το σύνολο της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΑΠΕ και σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα:
Πόσο ύψους 40 εκατ. ευρώ (66,7% της έκδοσης) θα διατεθεί για:
- Την κατασκευή δύο αιολικών πάρκων (Βέρμιο) στις Περιφέρειες Κεντρικής
& Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Ν. Ημαθίας & Ν. Κοζάνης). Η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς των προς κατασκευή πάρκων ανέρχεται σε 44 MW
(22 ανεμογεννήτριες των 2 MW έκαστη).
- Την κατασκευή αιολικού πάρκου στην Πολιτεία Τέξας των Η.Π.Α. Η
συνολική εγκατεστημένη ισχύς του εν λόγω πάρκου θα είναι 159,6 MW,
αποτελούμενο από 76 ανεμογεννήτριες.
Πόσο ύψους 18,7 εκατ. ευρώ (31,2% της έκδοσης) θα διατεθεί για:
- Τη χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», στο οποίο η Εγγυήτρια έχει
ανακηρυχτεί οριστικός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης
- Τη χρηματοδότηση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ», στο οποίο η Εγγυήτρια έχει
ανακηρυχτεί οριστικός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ)
Δανεισμός
Στο τέλος του 2016 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε 803,5 εκατ. ευρώ έναντι 700,2 εκατ. ευρώ το 2015, (+14,7%), κύρια εξαιτίας
της αύξησης στα μακροπρόθεσμα δάνεια (567,2 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 393,6 εκατ. ευρώ το 2015).
Η αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού στη χρήση 2016 χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εγγυήτριας και των θυγατρικών της.
Το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου που έχει συναφθεί στην Ελλάδα είναι σε Ευρώ (62,9% επί του συνόλου), στις Ηνωμένες Πολιτείες σε USD
(25,6% επί του συνόλου), στην Πολωνία είναι σε PLN (9,6% επί του συνόλου) και στη Βουλγαρία σε EUR (1,9% επί του συνόλου).
Επί του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού, στο τέλος της χρήσης 2016, τα δάνεια που έχουν συναφθεί με σταθερό επιτόκιο αποτελούν το 23,7%, τα δάνεια
κυμαινόμενου επιτοκίου που έχουν αντισταθμιστεί μέσω παραγώγων με τα οποία ανταλλάσσονται μελλοντικές πληρωμές σταθερού επιτοκίου έναντι εισπράξεων κυμαινόμενου επιτοκίου αποτελούν το 36,5%, ενώ το 39,8% αφορά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση κατά περίπτωση το euribor ή το wibor.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του Ομίλου για τις χρήσεις 2016 και 2015 ήταν 5,5% και 6,01% αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο του δανεισμού του Ομίλου ενεχυριάζονται οι ανεμογεννήτριες των αιολικών πάρκων στο σύνολό τους και τα μετρητά και εκχωρούνται στις δανείστριες τράπεζες ασφαλιστήρια συμβόλαια και απαιτήσεις από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον ΛΑΓΗΕ ή στον ΔΕΔΔΗΕ.
Επίσης, οι εταιρείες του Ομίλου τηρούν μια σειρά δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών και παρέχουν εγγυήσεις.
Κατά την 31.12.2016 οι συνολικές τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε ποσό 667,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 94,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε τραπεζικά δάνεια της Εγγυήτριας.
Οι δανειακές υποχρεώσεις για τις οποίες η Εγγυήτρια έχει παράσχει εγγύηση ανέρχονταν σε ποσό 188,5 εκατ. ευρώ.
www.worldenergynews.gr
