Επιχειρήσεις

Στα 740,8 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομολογιακό του Μυτιληναίου με επιτόκιο 3,10%

Στα 740,8 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομολογιακό του Μυτιληναίου με επιτόκιο 3,10%
Το επιτόκιο του ομολογιακού του Μυτιληναίου διαμορφώθηκε στο 3,10%
(Upd) Στο ποσό -ρεκόρ των  740,8 εκατ. ευρώ  ανήλθε η συνολική ζήτηση έναντι αρχικού στόχου 300 εκατ. ευρώ που εκδηλώθηκε από επενδυτές για το ομολογιακό του Μυτιληναίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου.
H τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10%  και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας.
Η ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει:
«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.και η EurobankErgasiasΑ.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού μολογιακού Δανείου και την εισαγωγή  των ομολογιών της  «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία-Όμιλος Επιχειρήσεων»  (εφεξής  η  «Εταιρεία») προς  διαπραγμάτευση στην  Κατηγορία  τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005,όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ.5 της Απόφασης 19/776/ 13.02.2017 του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία  1.000 ευρώ εκάστη (οι Ομολογίες) με  συνέπεια  την  άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 740,8 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000  ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της».

Νωρίτερα το worldenergynews.gr κατέγραφε;

Θα ξεπεράσουν κατά πάσα πιθανότητα οι προσφορές στο ομολογιακό του Μυτιληναίου τα 600 εκατ. ευρώ και ίσως να προσεγγίσουν τα 630 εκατ. ευρώ, εάν συμμετάσχει πλήρως η EBRD.
Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Μυτιληναίο επιδιώκει να συγκεντρώσει 300 εκατ. ευρώ.
Με βάση τη μεγάλη υπερκάλυψη, που φθάνει τις δύο φορές, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ του 3% και τους 3,10%.
Το ερώτημα λοιπόν είναι τι κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή υπερκάλυψη;
1) Κρύβεται η πεποίθηση της αγοράς ότι ο όμιλος Μυτιληναίου είναι αξιόπιστος οπότε θα αποπληρώσει το ομολογιακό.
Άρα η επένδυση στο ομολογιακό των 300 εκατ είναι μια ασφαλής και εγγυημένη έκδοση με μια καλή ετήσια απόδοση.
2) Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών του retail.
Η εξήγηση είναι απλή.
Οι τράπεζες προσφέρουν στους καταθετικούς λογαριασμούς επιτόκια 0,5% και χαμηλότερα.
Ένα επιτόκιο 3% π.χ. αποτελεί μια καλή απόδοση και σίγουρη καθώς δεν υπάρχει ανησυχία αθέτησης πληρωμών από τον όμιλο Μυτιληναίου.
3) Μεγάλη είναι η συμμετοχή και των θεσμικών επενδυτών προφανώς ορισμένοι μέρος της ρευστότητας τους την επένδυσαν στο ομολογιακό του Μυτιληναίου για να διασφαλίσουν μια απόδοση 3% ετησίως.
Για ένα θεσμικό που συμμετείχε με 20 εκατ το 3% ετησίως σημαίνει τόκοι 600 χιλ ευρώ.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ομολογιακού του Μυτιληναίου και η υπερκάλυψη που πέτυχε αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την εταιρία.
Επίσης έχει περάσει το μήνυμα στην αγορά ότι αποτελεί μια αξιόπιστη επιχείρηση που προσελκύει και τις καταθέσεις του retail.
Τα κεφάλαια των 300 εκατ θα κατευθυνθούν στην αναδιάρθρωση και αποπληρωμή δανείων κατά βάση και δευτερευόντως ως κεφάλαιο κίνησης.

Αρχική δημοσίευση: 23/6/2017 09:06

Πηγή: www.bankingnews.gr

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης