Το ποντάρισμα της Elliott Investment Management αυξάνει την πίεση για αλλαγές σε διοικητικό συμβούλιο και στρατηγική εστιάζοντας στις αποδόσεις
Σχετικά Άρθρα
BP: Ραγδαία πτώση της κερδοφορίας το δ’ τρίμηνο στα 1,169 δισ. δολάρια
Το Elliott fund κατά της πράσινης ενέργειας στη BP
Στο κλοιό της Elliott Investment Management βρίσκονται πετρελαϊκές εταιρείες καθώς το ακτιβιστικό hedge fund αποκτά μεγάλα μερίδια και πιέζει για αλλαγές.
Η Elliott έχει επιδιώξει αλλαγές σε πολλές εταιρείες από πέρυσι, με πιο πρόσφατη την ανάληψη μεριδίου στη μεγάλη πετρελαϊκή BP στην οποία ανέβασε την Δευτέρα την συμμετοχή της στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο.
Το hedge fund αυξάνει την πίεση για αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο και τη στρατηγική της εταιρείας εστιάζοντας στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καθώς η στροφή στην πράση ενέργεια οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση τα κέρδη του 2024.
Η BP όμως δεν είναι η μόνη εταιρεία στην οποία επιδιώκει αλλαγές η Elliott.
Επίσης σύμφωνα με το Reuters έχει δημιουργήσει μερίδιο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό διυλιστήριο πετρελαίου Phillips 66 και σχεδιάζει να πιέσει για λειτουργικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση των μετοχών της.
Η Elliott σκοπεύει να πιέσει την Phillips 66 να πουλήσει ή να αποχωρήσει από δραστηριότητες της επιχείρησης.
Επίσης την περασμένη εβδομάδα, η Honeywell χωρίστηκε σε τρεις ανεξάρτητες εισηγμένες εταιρείες, αφού η Elliott πήρε μερίδιο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον βιομηχανικό κολοσσό.
Η BP
Ο διευθύνων σύμβουλος BP Murray Auchincloss δεσμεύτηκε την Τρίτη να αλλάξει ριζικά τη στρατηγική της εταιρείας καθώς ανακοίνωσε πτώση 35% στα ετήσια κέρδη, χάνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών.
Η πτώση των κερδών στα 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια ακολουθεί τις αναφορές του Σαββατοκύριακου, από την Elliott Investment Management έχει μερίδιο στην εταιρεία, εντείνοντας τις απαιτήσεις για στρατηγικές αλλαγές.
Ο Auchincloss αρνήθηκε να σχολιάσει την αναφερόμενη ανάμειξη του Elliott, σε συνομιλία με το Reuters την Τρίτη.
Η μεγάλη πετρελαϊκή σημείωσε επίσης πτώση 61% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, από έτος σε έτος, στα πιο αδύναμα από το τέταρτο τρίμηνο του 2020, όταν τα lockdown πανδημίας συρρίκνωσε τη ζήτηση για πετρέλαιο.
Η BP εντάσσεται σε άλλες μεγάλες εταιρείες που παρουσίασαν μείωση κερδών το 2024, μετά τα αποτελέσματα ρεκόρ τα δύο προηγούμενα χρόνια, όταν η κατανάλωση ανέκαμψε από την υποχώρηση της πανδημίας και η διαταραχή που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία οδήγησε τις τιμές της ενέργειας σε εκτίναξη.
Αλλά η BP έχει υποαποδώσει σε σχέση με τις τις αντίστοιχές της, πιέζοντας τον Auchincloss να προχωρήσει σε αλλαγές.
Η τιμή της μετοχής της μειώθηκε κατά 0,7% στις 462,00 πένες έως τις 14:02 GMT.Τη Δευτέρα, είχε συσπειρωθεί έντονα στις προσδοκίες ότι η απόκτηση μεριδίου που δεν είχε αποκαλυφθεί από την Elliott θα επιβάλει τη μεταρρύθμιση, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο διοικητικό συμβούλιο.
«Σχεδιάζουμε τώρα να επαναφέρουμε θεμελιωδώς τη στρατηγική μας και να οδηγήσουμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στην απόδοση, όλα στην υπηρεσία της αυξανόμενης ταμειακής ροής και των αποδόσεων», ανέφερε ο Auchincloss σε δήλωση την Τρίτη.
«Η επιχείρησή μας πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκεται σε καλή θέση και έχει ισχυρές επιδόσεις... εστιάζουμε στη βελτίωση των επιδόσεων στη διύλιση, έχουμε σταματήσει έργα που δεν θα ανταγωνίζονται για κεφάλαια και αναδιαρθρώνουμε τις δραστηριότητές μας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα για να αναπτυχθούν, αλλά με πιο ελαφρύ τρόπο».
Σε μια κλήση με τους αναλυτές Auchincloss είπε επίσης ότι η BP εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου από σχιστολιθικό πετρέλαιο στις ΗΠΑ λόγω των υψηλότερων τιμών και ότι οι αποδόσεις του φυσικού αερίου ξεπερνούν αυτές του πετρελαίου στη λεκάνη.
Ο Auchincloss εργάζεται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία, μετά την παραίτηση του προκατόχου του Bernard Looney τον Σεπτέμβριο του 2023.
Αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ημέρα κεφαλαιαγορών (CMD), που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου, για να ανακοινώσει τη νέα στρατηγική του.
«Οι επενδυτές πιθανότατα θα περιμένουν μια αντιστροφή της στρατηγικής της ολοκληρωμένης εταιρείας ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των δαπανών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, των ισχυρών στόχων μείωσης του κόστους και της αύξησης των επενδύσεων σε υδρογονάνθρακες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής», δήλωσε ο αναλυτής της Morningstar, Allen Good.
Παρέχοντας αποδόσεις από τους μετόχους, η εταιρεία επέκτεινε τον στόχο επαναγοράς 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο.
Ταυτόχρονα, η BP ανακ0οίνωσε ότι σχεδιάζει να επανεξετάσει τις χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών αγοράς μετοχών για το 2025 και κεφαλαιακών δαπανών.
Η Phillips 66
Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Elliott αποδέχτηκε το σχέδιο βελτίωσης της απόδοσης που παρουσίασε η Phillips 66 για να ενισχύσει τις αποδόσεις των μετόχων και την τιμή της μετοχής, αφού ο ακτιβιστής αποκάλυψε μερίδιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην εταιρεία.
Η Phillips 66 είχε διορίσει τον Robert Pease, βετεράνο στέλεχος διύλισης, ως διευθυντή και είπε ότι έψαχνε να προσθέσει έναν δεύτερο υποψήφιο. Η Elliott είχε ζητήσει από την εταιρεία να προσθέσει διευθυντές με εμπειρία που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την υποαπόδοση στη διύλιση και να επιταχύνουν τις προσπάθειες μείωσης του κόστους.
Οι μετοχές της εταιρείας έκλεισαν στα 163,34 $ η μία στις 28 Μαρτίου 2024, ημέρες αφότου η Elliott αποδέχθηκε το σχέδιο βελτίωσης της απόδοσης της Phillips 66. Η μετοχή έκλεισε στα 123,71 δολάρια τη Δευτέρα.
Η Elliott σχεδιάζει να επιδιώξει μια σειρά αλλαγών για την απλοποίηση της Phillips 66, ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal.
Το ακτιβιστικό hedge fund πιστεύει ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τη δέσμευσή της για περαιτέρω αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, ανέφερε η WSJ, προσθέτοντας ότι η νέα θέση της Elliott την καθιστά έναν από τους πέντε κορυφαίους επενδυτές του Phillips 66.
Η Elliott έχει επιδιώξει αλλαγές σε πολλές εταιρείες από πέρυσι, με πιο πρόσφατη την ανάληψη μεριδίου στη μεγάλη πετρελαϊκή BP και ενισχύει τις μετοχές στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο στις αρχές της Δευτέρας.
www.worldenergynews.gr
