Η Metlen δίνει σήμα υψηλής αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές
Στην άμεση αποπληρωμή του ομολογου λήξης Δεκεμβρίου 2024 υψους 500 εκατ ευρώ προχωρά η Metlen, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Πρόκειται για ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη τον Δεκέμβριο του 2024.
H κίνηση αυτή επισφραγίζει την υψηλή αξιοπιστία, που επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά στις αγορές χρήματος ο όμιλος.
Άλλωστε για αυτούς ακριβώς τους λόγους η Metlen δανείζεται ήδη με όρους investment grade, πριν λάβει και τυπικά την επενδυτική βαθμίδα.
Η αποπληρωμή προέρχεται από την τελευταία έκδοση, οπότε και άντλησε 750 εκατ ανεβάζοντας τελικά τα κεφάλαια από την έκδοση νέου 5ετούς ομολογου με επιτόκιο 4%.
Η υπερκάλυψη είχε φτάσει στα 2,4 δισ, δηλαδή κοντά στις 5 φορές έναντι του αρχικού στόχου και πιστοποίησε για μια ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης του ομίλου από τις διεθνείς αγορές.
Στην έκδοση συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύεων, ενώ η πλατφόρμα LSEG αναφέρθηκε με θετικά σχόλια για την αναβάθμιση του πράσινου ομολόγου και την αναμενόμενη εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Πρόκειται για ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη τον Δεκέμβριο του 2024.
H κίνηση αυτή επισφραγίζει την υψηλή αξιοπιστία, που επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά στις αγορές χρήματος ο όμιλος.
Άλλωστε για αυτούς ακριβώς τους λόγους η Metlen δανείζεται ήδη με όρους investment grade, πριν λάβει και τυπικά την επενδυτική βαθμίδα.
Η αποπληρωμή προέρχεται από την τελευταία έκδοση, οπότε και άντλησε 750 εκατ ανεβάζοντας τελικά τα κεφάλαια από την έκδοση νέου 5ετούς ομολογου με επιτόκιο 4%.
Η υπερκάλυψη είχε φτάσει στα 2,4 δισ, δηλαδή κοντά στις 5 φορές έναντι του αρχικού στόχου και πιστοποίησε για μια ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης του ομίλου από τις διεθνείς αγορές.
Στην έκδοση συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύεων, ενώ η πλατφόρμα LSEG αναφέρθηκε με θετικά σχόλια για την αναβάθμιση του πράσινου ομολόγου και την αναμενόμενη εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Υπενθυμίζεται ότι η Fitch επιβεβαίωσε στο BB+ την πιστοληπτική ικανότητα της Metlen, δίνοντας σταθερές προοπτικές. Όπως σημείωνε ο οίκος σε πρόσφατη έκθεση, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά την διατηρήσιμη αύξηση των EBITDA, παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις στις τιμές των μετάλλων και της ενέργειας, καθώς και τον ελεγχόμενο δανεισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει διαχειρίσιμος στην κορύφωσή του, το 2025, λόγω των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών και των εκροών στο κεφάλαιο κίνησης.
www.worldenergynews.gr
