Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας κατασκευής ηλεκτρικών καλωδίων
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση του κεφαλαίου του ομίλου που θα μείνει ανοιχτό μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι σημαντικό, καθώς με την αύξηση κεφαλαίου ο όμιλος έχει στόχο να χρηματοδοτήσει επένδυση 200 εκατ. ευρώ στον κλάδο των χερσαίων καλωδίων για τα δίκτυα των ΗΠΑ. Καθώς τα δίκτυα είναι απαρχαιωμένα στη συγκεκριμένη αγορά και η ζήτηση σημαντική, με δυνατότητα παραδόσεων από τις υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες με τουλάχιστον ενός έτους υστέρηση, η επένδυση κρίθηκε αναγκαία.
Οι βασικοί ανταγωνιστές για την αμερικανική αγορά είναι η Premian και η SouthWire. Τα περιθώρια κέρδους με τα οποία αναμένεται να κινηθεί η συγκεκριμένη αγορά είναι διπλάσια έναντι των ευρωπαϊκών. Η μονάδα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027.
Όσον αφορά το ανεκτέλεστο της Cenergy, ανέρχεται σε τα 3,6 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σε έργα για τον κλάδο καλωδίων που έχουν ορίζοντα μέχρι το 2028 και σωλήνων μέχρι και το 2025. Η δυναμικότητα της μονάδας του Μέριλαντ θα είναι αντίστοιχη με αυτή της μονάδας στη Θήβα.
Ανάδοχοι στην αύξηση είναι η Goldman και η HSBC και από την Ελλάδα επικεφαλής η Alpha Bank. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το free float της μετοχής θα ανέλθει στο 30%.
Σχετικά με την δημόσια προσφορά στο Βέλγιο και την Ελλάδα νέων κοινών μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές» και από κοινού με τις υφιστάμενες κοινές μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας της Εταιρείας, οι «Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως €200 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) και θα προσφερθούν σε τιμή διάθεσης η οποία δεν είναι υψηλότερη από €9,86 ανά Νέα Μετοχή.
Θα προτιμηθούν οι παλαιότεροι μέτοχοι Ελλάδας στον βαθμό που τους αναλογεί το μέρος της αύξησης, αναλογικά δηλαδή με τις θέσεις που κατέχουν κατά προσέγγιση 1 νέα για κάθε 10 παλαιές.
Δεν υπάρχει δικαίωμα προτίμησης, δεν συμμετέχει η μητρικη ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Νωρίτερα το WEN έγραφε
Επιχορήγηση 8 εκ. ευρώ εγκρίθηκε για τη CENERGY για την υλοποίηση επένδυσης 20 εκ. ευρώ στη μονάδα της Fulgor, μετά την υπαγωγή του επενδυτικού της σχεδίου στις διατάξεις της δράσης με τίτλο «Παραγωγικές Επενδύσεις Οικονομίας Produc-E Green».
Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας.
Το επενδυτικό σχέδιο της δικαιούχου επιχείρησης, «FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ BIOMHXANIA ΚΑΛΩΔΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «FULGOR Α.Ε.», αφορά σε επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας κατασκευής ηλεκτρικών καλωδίων και περιλαμβάνει δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων για την επέκταση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων παραγωγής, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας.
Αύξηση δυναμικότητας
Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο της «FULGOR Α.Ε.», συνολικού ενισχυόμενου κόστους είκοσι εκατομμυρίων διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (20.219.906,00€), αφορά την αύξηση της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας, από 60.000 t καλώδια και 36.500 t βέργες αλουμινίου σε 104.000 t καλώδια και 36.500 t βέργες αλουμινίου.
Επίσης την αύξηση της ισχύος των Μηχανημάτων σε 25.750,34 kW (20.731,39 kW κινητήρια ισχύς, 5.018,95 kW θερμική ισχύς), από 23.981,04 kW (19.162,09 kW κινητήρια ισχύς, 4.818,95 kW θερμική ισχύς).
Η εταιρεία θα καλύψει το τμήμα του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου της, πέραν της επιχορήγησης, εξ' ολοκλήρου με εξωτερική χρηματοδότηση/δάνειο. Το τραπεζικό δάνειο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τη δικαιούχο επιχείρηση, ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (12.131.943,60€), ήτοι ποσοστό 60,00% του συνολικού υποβαλλόμενου προς ενίσχυση προϋπολογισμού και του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης.
Στην Κορινθία η επένδυση
Το επενδυτικό σχέδιο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 2021/C58/01), μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της διασφάλισης της τήρησης της σχετικής ενωσιακής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η επένδυση που παρουσιάζεται θα υλοποιηθεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της δικαιούχου επιχείρησης που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.
Η Fulgor S.A., συγκαταλέγεται στα πιο προηγμένα εργοστάσια στον κόσμο για τα υποβρύχια καλώδια υψηλής & υπερυψηλής τάσης. Στα πολλά μοναδικά πλεονεκτήματά της συγκαταλέγονται η καθετοποίηση μέσω της ενδοεταιρικής παραγωγής σύρματος χαλκού και αλουμινίου, η παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων έως 500kV σε πολύ μεγάλα συνεχή μήκη, η άμεση φόρτωση των προϊόντων σε πλοία πόντισης καλωδίων, στο ιδιόκτητο λιμάνι της μονάδας που είναι προσπελάσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μεταξύ των μεγαλύτερων στον κόσμο ως προς την αποθηκευτική ικανότητα.
Ολόκληρη η ανακοίνωση διάθεσης του ενημερωτικού δελτίου
Η Cenergy Holdings S.A. (η «Εταιρεία» ή «Cenergy») ανακοινώνει ότι από την 8 Οκτωβρίου 2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») αναφορικά με (i) τη δημόσια προσφορά στο Βέλγιο (η «Βέλγικη Δημόσια Προσφορά») και στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, η «Δημόσια Προσφορά») και τις ιδιωτικές τοποθετήσεις σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά») σε διάφορες δικαιοδοσίες βάσει των εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») και άλλους εφαρμοστέους νόμους, νέων, κοινών άνευ ονομαστικής αξίας μετοχών της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ανώτατο ποσό των €200.000.000 (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) (η «Αύξηση Κεφαλαίου»), με τιμή ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») η οποία θα καθοριστεί μετά την Περίοδο Προσφοράς που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €9,86 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), και (ii) την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών καθώς και στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»). H Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά, η Alpha Bank Α.Ε. και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτές για την Προσφορά, και η Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima bank Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA (ING) ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την Προσφορά
Η Βελγική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών (η «FSMA») ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στις 7 Οκτωβρίου 2024. Η FSMA ενέκρινε μόνο το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του περιληπτικού σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου) για την πλήρωση των προτύπων πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας που προβλέπονται από τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Αυτή η έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Το Ενημερωτικό Δελτίο, κατόπιν έγκρισής του από την FSMA, έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») για τη διασυνοριακή χρήση του (passporting) σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι επίσης διαθέσιμο στα Ελληνικά, Γαλλικά και Ολλανδικά. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την συνέπεια μεταξύ του Αγγλικού και Ελληνικού, Γαλλικού και Ολλανδικού κειμένου του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. Με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρείας για αναντιστοιχίες μεταξύ των διαφορετικών γλωσσικών κειμένων του Περιληπτικού Σημειώματος, σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των διαφορετικών κειμένων του Περιληπτικού Σημειώματος, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν να αναφέρονται στις μεταφράσεις κατά τις συναλλαγές με την Εταιρεία.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.:
Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τις ημερομηνίες και περιόδους που αναφέρονται στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει να τροποποιήσει τις εν λόγω ημερομηνίες, ώρες ή περιόδους, θα προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στο Euronext Βρυξελλών και στο Χ.Α. και θα ενημερώσει δεόντως και έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α. Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επιπροσθέτως συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα επίσης στα Ελληνικά, Γαλλικά και Ολλανδικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στην έδρα της Εταιρείας, επί της 1000 Brussels, 30 Avenue Marnix, Belgium. Κατόπιν αιτήματος στους Έλληνες Αναδόχους (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο), το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά αναμένεται να είναι διαθέσιμα δωρεάν στα γραφεία της Alpha Bank Α.Ε. (Πανεπιστημίου 45, Αθήνα 10564, Ελλάδα), στα γραφεία της Eurobank Α.Ε. (Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα γραφεία της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι 15232, Ελλάδα), στα γραφεία και στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, Αθήνα 10442, Ελλάδα και Αιόλου 86, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα γραφεία της Τράπεζας Optima bank Α.Ε. (Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Μαρούσι 15125, Ελλάδα), στα γραφεία της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι 15231, Ελλάδα) και στα γραφεία και στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Σταδίου 10, Αθήνα 10564, Ελλάδα και Πανεπιστημίου 31, Αθήνα 10564, Ελλάδα).
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές, τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η διαδικασία συμμετοχής επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και οι όροι και προϋποθέσεις προσφοράς και διάθεσης των Νέων Μετοχών) και τη Θεσμική Προσφορά παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και, ειδικότερα, στο Μέρος 14 «Πληροφορίες για την Προσφορά».
Οι δυνητικοί επενδυτές που ενδιαφέρονται για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: (+30) 210 67 87 773 (υπεύθυνο πρόσωπο: κυρία Σοφία Ζαΐρη).
www.worldenergynews.gr
