Εκδίδει νέο 10ετές ομόλογο 2,5 δισ με επιτόκιο 1,7% ο ΟΔΔΗΧ την 1 Οκτωβρίου - Επαναγορά ομολόγων PSI+

Εκδίδει νέο 10ετές ομόλογο 2,5 δισ με επιτόκιο 1,7% ο ΟΔΔΗΧ την 1 Οκτωβρίου - Επαναγορά ομολόγων PSI+
Ταυτόχρονα με την έκδοση 10ετούς ομολόγου το ελληνικό δημόσιο θα ανακοινώσει και το buyback την επαναγορά των ομολόγων του PSI+ σχεδόν 2,3 δισεκ. ευρώ με τον ΟΔΔΗΧ να προτείνει είτε καταβολή μετρητών είτε αντικατάσταση με το νέο 10ετές ομόλογο
Σε νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου προχωράει το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στις 24 Σεπτεμβρίου ή κατά το πιθανότερο την 1η Οκτωβρίου 2019 με στόχο να αντληθούν 2,5 δισεκ. ευρώ με επιτόκιο 1,7% ή 1,6% υπό όρους.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό δημόσιο είχε εκδώσει 10ετές ομόλογο στις 5 Μαρτίου με επιτόκιο 3,90%.
Ταυτόχρονα με την έκδοση 10ετούς ομολόγου το ελληνικό δημόσιο θα ανακοινώσει και το buyback την επαναγορά των ομολόγων του PSI+ σχεδόν 2,3 δισεκ. ευρώ με τον ΟΔΔΗΧ να προτείνει είτε καταβολή μετρητών είτε αντικατάσταση με το νέο 10ετές ομόλογο.
Η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου έχει διττό στόχο
1)Να χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά των ομολόγων του PSI+
2)Να μειώσει το κόστος δανεισμού  

Επαναγορά ομολόγων PSI+ θετικοί αμερικανοί και ιδιώτες ομολογιούχοι

Το ελληνικό δημόσιο την 1η Οκτωβρίου 2019 θα προχωρήσει σε επαναγορά (buyback) των τελευταίων ομολόγων του PSI+ ύψους περίπου 2,3 δισεκ. ευρώ.
Τα 2,3 δισεκ. ευρώ προκύπτουν ως εξής ... 514 εκατ του PSI+ και 1,8 δισ λοιπά ομόλογα που θα συμπεριληφθούν στην επαναγορά.
Η διαδικασία επαναγοράς θα πραγματοποιηθεί είτε με μετρητά δηλαδή το ελληνικό δημόσιο στις τρέχουσες τιμές θα αγοράσει τα ομόλογα και οι κάτοχοι θα πάρουν το κεφάλαιο τους, είτε θα έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα ομόλογα αυτά με νέα έκδοση 10ετούς διάρκειας.
Οι ανάδοχοι έχουν διερευνηθεί και επίσης έχουν ξεκινήσει οι κρούσεις σε ορισμένα αμερικανικά funds τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει στο πρώτη φάση επαναγοράς των ομολόγων του PSI+ πριν λίγα χρόνια.
Με βάση πληροφορίες τα αμερικανικά funds που δεν είχαν συμμετάσχει στην επαναγορά του χρέους του 2016 έχουν αλλάξει στάση και επιθυμούν συμμετοχή.
Λόγω του ράλι των τιμών των ομολόγων π.χ. το νέο 10ετές λήξης 12 Μαρτίου 2019 εκδόθηκε στις 99,76 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 120 μονάδες βάσης.
Επίσης και έλληνες ομολογιούχοι που κατέχουν ακόμη ομόλογα του PSI+ θα συμμετάσχουν στην νέα επαναγορά καθώς είναι συμφέρουσα.
Ο στόχος της κίνησης αυτής είναι
1)Να απομακρυνθούν τα ομόλογα αυτά από την αγορά τα οποία σημειωτέον έχουν σημειώσει μεγάλο ράλι ακολουθώντας την τάση βελτίωσης των υπολοίπων ομολόγων
2)Να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο PSI+ και να απομακρυνθούν από την αγορά ομόλογα τα οποία επί της ουσίας δεν διαπραγματεύονται.
3)Το ελληνικό δημόσιο έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει όλα τα ομόλογα που έχουν απομείνει με μετρητά και αυτή η κίνηση θα θεωρηθεί θετική από τις αγορές.
Η Ελλάδα κάνει το ακριβώς αντίθετο από την Αργεντινή, η οποία επιμήκυνε τις λήξεις ομολόγων εξέλιξη που θεωρήθηκε επιλεκτική χρεοκοπία ενώ η Ελλάδα… πριν την λήξη επαναγοράζει όλα τα ομόλογα και τα αποπληρώνει.
4)Η ελληνική αγορά ομολόγων θα αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος αν και τα ομόλογα του PSI είναι ελάχιστα.
Με βάση την δομή του χρέους των 356,5 δισεκ. ευρώ
-Τα έντοκα γραμμάτια είναι 15,2 δισεκ.
-Τα ομόλογα εκτός PSI+ 514 εκατ ευρώ
-Τα ομόλογα ANFA ομόλογα που διακρατούνται από τις κεντρικές τράπεζες 2,7 δισ
-Τα ομόλογα σε κυκλοφορία 45,8 δισεκ.
-Τα ομόλογα που διακρατεί η ΕΚΤ 8,25 δισεκ.
-Δάνεια της ΤτΕ 1,9 δισεκ.
-Δάνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 7,6 δισεκ.
- Δάνεια EFSF 130,9 δισεκ. ευρώ
-Δάνεια ESM 59,87 δισεκ.
-Διμερή δάνεια GLF από ευρωπαϊκές χώρες 52,9 δισεκ.
-Δάνεια ΔΝΤ 8,46 δισεκ. (-2,7 δισ) =5,76 δισ
-Συμφωνίες επαναγοράς repos 21,9 δισεκ.

Στο Eurogroup 13 Σεπτεμβρίου και επίσημα το αίτημα για μερική εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ έως 2,7 δισ

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 η Ελλάδα θα θέσει στο Eurogroup το αίτημα να εξοφληθεί μερικώς το δάνειο των 8,46 δισεκ. που έχει χορηγήσει το ΔΝΤ στην Ελλάδα.
Η μείωση του δανείου θα είναι 2,7 δισεκ. και θα μειώσει τα έξοδα εκ τόκων του προϋπολογισμού κατά 75 εκατ ετησίως.
Το αίτημα για μείωση των δανείων τους ΔΝΤ είχε επισημοποιηθεί αρχές 2019 αλλά στην πορεία ατόνησε.

www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr