Διάσπαση των 850 μονάδων επιχειρεί το ΧΑ – Υψηλά έτους για ΒΙΟΧΑΛΚΟ στα 3,86 (+2,8%), ΑΔΜΗΕ στα 2,04 (+2%)

Διάσπαση των 850 μονάδων επιχειρεί το ΧΑ – Υψηλά έτους για ΒΙΟΧΑΛΚΟ στα 3,86 (+2,8%), ΑΔΜΗΕ  στα 2,04 (+2%)

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,79% στις 850,37 μονάδες και η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 95,1 εκατ. ευρώ

Διάσπαση των 850 μονάδων επιχειρεί ο Γενικός Δείκτης καθώς ενισχύονται οι εισροές κεφαλαίου στο ελληνικό χρηματιστήριο φιλεπενδυτικό περιβάλλον μετεκλογικά .
Υψηλό έτους από τον ΑΔΜΗΕ στο 2,04 ο οποίος φαίνεται ότι διασπά τα επίπεδα 2,01 -2,02 ευρώ με αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό.
Αντιστοιχα υψηλό έτους και από την ΒΙΟΧΑΛΚΟ στα 3,86 ευρώ με ενδοσυνεδριακό υψηλό τα 3,97 ευρώ η οποία σε κεφαλαιοποίηση  έφθασε το 1 δις. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος στο κλείσιμο δεν διέσπασε τελικά το 10,25 που αποτελεί σημείο αντίστασης όμως φαίνεται ότι στα τρέχοντα επίπεδα υπάρχουν αγοραστές μετά την παρουσίαση της Edison στη Νέα Υόρκη καθώς νέα fund  είδαν την εταιρεία.
Η ΔΕΗ παρά το υψηλό ημέρας στα 2,17 έκλεισε μεν σε θετικό έδαφος (δηλαδή στα 2,13) χωρίς όμως να διασπάσει ακόμα την περιοχή των 2,15 ευρώ.
Σε υψηλό έτους στο 1,49 ευρώ έκλεισε η Cenergy μετά την ανάληψη του σημαντικού έργου από την Snam προσεγγίζοντας τα 300 εκατ. ευρώ.

Με άνοδο 0,79% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 13/6/2014
Ο  Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 850,37 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 854,13 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 840,33 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 95,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41,7 εκατ. τεμάχια.  
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 71 σημείωσαν άνοδο, 47 υποχώρησαν και 25 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2%   στα 2,04 ευρώ  με όγκο συναλλαγών 306.493 και κεφαλαιοποίηση 473 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,055 ευρώ και χαμηλό στα 1,99.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,71% στα 2,13ευρώ με όγκο συναλλαγών 858.352 και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,176 και χαμηλό στα 2,074.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 2,24% στα 22,7 ευρώ με όγκο συναλλαγών 95.489 και κεφαλαιοποίηση 2,5δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,78 ευρώ και χαμηλό στα 22,12.
Ο Μυτιληναίος  υποχώρησε 0,30%  στα 10,07ευρώ με συναλλαγές 528.442 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,34 και χαμηλό στα 10,02.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,12% στα 8,62 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.977 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,68  και χαμηλό στα 8,56 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,5%  στο 1,49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 368.657 και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,5 και χαμηλό στα 1,45.
Η ΓΕΚ Τέρνα  ενισχύθηκε 0,78%  στα 5,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50,801 και κεφαλαιοποίηση 535 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 5,18 και χαμηλό στα 5,08.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,13% στα 6,97 ευρώ με όγκο συναλλαγών 161.179 και κεφαλαιοποίηση 794 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,13 ευρώ και χαμηλό στα 6,97.
Η Elinoil ενισχύθηκε 1,65% στα 1,8 ευρώ με 120 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 44 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,88 ευρώ και χαμηλό τα 1,85 ευρώ.
H Revoil  ενισχύθηκε 7,01% στα 0,84 ευρώ με 59.425 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 18,4 εκατ. ευρώ με  υψηλό ημέρας στα 0,87 και χαμηλό ημέρας στα 0,78 ευρώ.
Η ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ  αμετάβλητη στα 2,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50.220 και κεφαλαιοποίηση 198 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,41 ευρώ και χαμηλό στα 2,39.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε  2,39% στα 3,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 512,174 και κεφαλαιοποίηση 1 δις.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,98 ευρώ και χαμηλό στα 3,735 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ  ενισχύθηκε 1,87% στα 1,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 119.751 και κεφαλαιοποίηση 694 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,85  ευρώ και χαμηλό στα 1,808ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,91%  στα 6,93 ευρώ με όγκο συναλλαγών 102.404 και κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 6,94 ευρώ και χαμηλό στα 6,76  ευρώ.
Η Τιτάν  υποχώρησε 2,27%  στα 17,2 ευρώ με όγκο συναλλαγών 181.682 και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 17,62 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 17,14.
Ο ΟΛΠ  ενισχύθηκε 2,03% στα 22,6 ευρώ με όγκο συναλλαγών 31.223 και κεφαλαιοποίηση  566 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23 ,4 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,3.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 0,68% στα 29,5 ευρώ με 27.145 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,6 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,4.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,36% στα 1,89 ευρώ με 915.081 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 339εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,916 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,884.
Νέα ανοδική κίνηση καταγράφηκε στο ελληνικό με επίκεντρο τα κέρδη +7,43% της Πειραιώς ενώ θετικά επέδρασαν τα κέρδη δεικτοβαρών τίτλων του FTSE 25 όπως Motor Oil +2,24%, ΟΤΕ +2,02%, ΔΕΗ +1,71%..
Η άνοδος της Πειραιώς συνδέεται με το γεγονός της έκδοσης του ομολογιακού tier 2 ύψους 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%, με ορίζοντα έως τα τέλη Ιουνίου και με έντονο ενδιαφέρον από αμερικανούς επενδυτές.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, καταγράφηκε έντονη μεταβλητότητα ενδοσυνεδριακά, με την Εθνική να κλείνει τελικά στο +1,2%, με οριακή άνοδο η Eurobank +0,06%, αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ συνεχίστηκε η κερδοσκοπία στην Attica Bank +14,26% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 850 μονάδες ενώ δεν κατάφερε να διασπάσει ενδοσυνεδριακά την πρώτη αντιστάση των 860 μονάδων
Από την άλλη, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 797 μονάδες με τις τράπεζες πλέον να βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη και να χρήζουν προσοχής ενώ ενδοσυνεδριακά διέσπασε την πρώτη αντίσταση των 800 μονάδων.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει στραφεί και στις μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης με τον δείκτη FTSE XA MID CAP να κλείνει με κέρδη +1,92%
Η αγορά ομολόγων εξακολουθεί να αποτελεί τον καταλύτη για την διατήρηση του θετικού momentum καθώς σήμερα το 10ετές βρίσκεται στο 2,69% και με ενδοσυνεδριακό ιστορικό χαμηλό 2,669%.
Με βάση ένα πιθανό σενάριο θα μπορούσε να υποχωρήσει έως το 2,5% εάν συνεχίσει την αποκλιμάκωση το αντίστοιχο Ιταλικό και εκεί θα εμφανιστούν οι πωλήσεις
Σημειώνεται ακραία στρέβλωση στις αγορές ομολόγων αλλά και την Ελλάδα.

Το ιταλικό 10ετές βρίσκεται πέριξ του 2,37% διαμορφώνοντας το spread έναντι της Ελλάδος στις 32 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, καθώς η Πορτογαλία είναι πιο αντιπροσωπευτική λόγω πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας το spread 10ετούς ελληνικού και πορτογαλικού ομολόγου βρίσκεται στις 205 μονάδες βάσης.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα CDS τα ασφάλιστρα έναντι ρίσκου χώρας στις 294 μονάδες βάσης από 292 χθες
Για να βελτιωθούν περαιτέρω οι τιμές και να υποχωρήσουν οι αποδόσεις των ομολόγων απαιτείται αναβάθμιση της οικονομίας σε ΒΒ ή υψηλότερα.
Κατώτερο των προσδοκιών το 8ο road show του ελληνικού χρηματιστηρίου στην Νέα Υόρκη, καθώς η συμμετοχή ήταν περιορισμένη και εμφανώς χαμηλότερη από την περσινή παρουσίαση, ενώ παρά την γενική αισιοδοξία δεν υπήρξε κάποιο χρονοδιάγραμμα επενδύσεων για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, βλέπουν ξεκάθαρα, πολιτική αλλαγή και νίκη της ΝΔ αλλά εστιάζουν στο τι μπορεί να υλοποιήσει από αυτά που εξαγγέλλει ο Μητσοτάκης καθώς υπάρχουν ισχυροί φραγμοί από τους δανειστές.
Για τις τράπεζες παραμένουν επιφυλακτικοί, υπάρχει πρόοδος αλλά είναι αργή ενώ στην  αγορά ομολόγων βλέπουν ακόμη κάποια περιθώρια βελτίωσης αλλά θεωρούν ότι οι τρέχουσες τιμές έχουν προεξοφλήσει  την νίκη της ΝΔ
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων, με την μεγαλύτερη άνοδο  Viohalco, Motor Oil, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τιτάν, Jumbo, Eλλάκτωρ, Τέρνα Ενεργειακή
Κλειδωμένη έκλεισε η μετοχή της Frigoglass +19,82% με ανεκτέλεστες εντολές 414 χιλ. τεμαχίων καθώς τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν στα 2  εκατ. ευρώ το α' 3μηνο του 2019, έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ, μετά από αρκετά τρίμηνα ζημιών.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη -0,29% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,15%.
Λίγο πριν την συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου, με ελεγχόμενες πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,11% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη -0,40%
Περί τις 15:50 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +7,84% αλλά και στο σύνολο σχεδόν στις μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,09% και ο Γενικός Δείκτης +1,23%.
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 797,69 μονάδες με άνοδο +1,26%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,79% στις 850 μονάδες έχοντας υψηλό στις 854,13 μονάδες και χαμηλό στις 840,33 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96 εκατ. ευρώ, ο όγκος 42,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 27 εκατ. μετοχές να διακινούνται στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,68 εκατ.ευρώ και όγκου 2,30 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 1,95 χιλ. τεμάχια αξίας 1,68 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάν 50 χιλ. τεμάχια αξίας 873 χιλ. ευρώ, o Ελλάκτωρ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 381 χιλ. ευρώ, η ΕΧΑΕ 90 χιλ. τεμάχια αξίας 431 χιλ. ευρώ και η Autohellas 13,4 χιλ. τεμάχια αξίας 323 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 850 μονάδες με τις πρώτες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 860 μονάδες και ακολούθως οι 880 με 890 μονάδες.
Στον αντίποδα οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 820 και 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεσε στις 797 μονάδες ενώ διέσπασε ενδοσυνεδριακά την πρώτη αντίσταση των 800 μονάδων και ακολουθούν οι 885 μονάδες ενώ η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 740-750 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των  700 -710 μονάδων

Η επικαιρότητα

Αυστηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε για ακόμα μία φορά ο ESM αποκλείοντας το ενδεχόμενο μείωσης του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα, σενάριο το οποίο έχουν προωθήσει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά τη συνεδρίαση του ESM ο Κlaus Regling άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, τονίζονταςότι η Αθήνα δεν συμβουλεύτηκε τους δανειστές για τα νέα μέτρα, παραβιάζοντας κατάφωρα τη διαδικασία.
Προειδοποίησε επίσης ότι η Ελλάδα ίσως χάσει τον στόχο του πλεονόσματος για το 2019, με σημαντική απόκλιση ενώ παράλληλα έστειλε «σήμα» για τη μείωση του αφορολόγητου.
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup, βρίσκεται και η Ιταλία, με τον πρόεδρο του άτυπου οργάνου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, Mario Centeno, να δηλώνει ότι αναμένει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τον Επίτροπο Moscovici να προειδοποιεί με την ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας. .
Σύμφωνα με τον Centeno, το Eurogroup θα συζητήσει τις προοπτικές του ιταλικού χρέους, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι πολιτικές αποφάσεις που απαιτούνται, προκειμένου η ιταλική κυβέρνηση να μην παραβαίνει τους κανόνες της ΕΕ.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην υπόλοιπη θεματολογία του Eurogroup, προσθέτοντας ότι θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το παγκόσμιο εμπόδιο, αλλά και το Brexit, τις συζητήσεις δηλαδή για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την άλλη η 3η μεταμνημονιακή αξιολόγηση αλλά και ολόκληρο το πακέτο «Ελλάδα» μαζί με το θέμα της πρόωρης εξόφλησης των ακριβών δανείων του ΔΝΤ αναβάλλεται για το Eurogroup της 13ης Σεπτεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι της Φιλανδίας
Σημειώνεται ότι το επόμενο Eurogroup είναι προγραμματισμένο για τις 8 Ιουλίου, μία ημέρα μετά τις εθνικές εκλογές οπότε δεν θα έχει προλάβει να ορκιστεί καν η επόμενη κυβέρνηση.
Επίσης όσο αφορά την Ελλάδα, αναμένεται να δεχθεί πιέσεις από τους υπουργούς Οικονομικών μόνο στο περιθώριο της συνεδρίασης ενώ δεν αποκλείεται να ζητήσουν εξηγήσεις από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο για την δημοσιονομική «τρύπα» από τις παροχές Τσίπρα.
Αυστηρό μήνυμα προς τις ΗΠΑ απηύθυνε σήμερα (13/6/2019) η Άγκυρα απορρίπτοντας το τελεσίγραφο για τους ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Mevlut Cavusoglu, απαντώντας στις αμερικανικές προειδοποιήσεις απάντησε ότι η Άγκυρα δεν θα υποχωρήσει από την απόφασή της να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400 και απορρίπτει κάθε τελεσίγραφο για το θέμα.
Από την άλλη ο Patrick Shanahan, που ασκεί χρέη υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ότι το Πεντάγωνο σκοπεύει να τερματίσει την εκπαίδευση των Τούρκων χειριστών στα F-35 την 31η Ιουλίου, εάν η Άγκυρα ολοκληρώσει την αγορά του ρωσικού συστήματος.
Το κλίμα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα βαρύ, κάτι που είναι λογικό να έχει άμεση επίπτωση και στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και στην ανατολική Μεσόγειο.
Αλλωστε, μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η πρόσφατη δήλωση του State Department ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε Τουρκία και Ελλάδα να μην οδηγηθούν σε σύγκρουση.
Ένα βήμα πιο κοντά στην εξουσία έκανε σήμερα (13/6/2019) ο Boris Johnson, που έχει δεσμευθεί να φέρει σε πέρας το Brexit στις 31 Οκτωβρίου, καθώς κέρδισε μακράν τη μεγαλύτερη στήριξη από τους βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος στον πρώτο γύρο της διαδικασίας για τη διαδοχή της πρωθυπουργού Theresa May.
Ο Johnson έλαβε 114 ψήφους, με τον υπουργό Εξωτερικών, Jeremy Hunt, στη δεύτερη θέση, με 43 ψήφους, και τον υπουργό Περιβάλλοντος, Michael Gove, τρίτο με 37 ψήφους.
.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές, με τις ανησυχίες για την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας να παραμένουν.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,57%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,05% στις 2910,74 μονάδες ενώ οδείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με οριακή άνοδο +0,01% στις 27255 μονάδες

Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε Ιταλία και Βρετανία ενώ παράλληλα οι αγορές τηρούν στάση αναμονής εν όψει της συνεδρίασης της Fed στις 18-19 Ιουνίου.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με κέρδη +0,5%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,7%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,25%, ο S&P στο +0,30%, ο Nasdaq με κέρδη +0,50% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,87% (9,31 δολ)

Ισχυρά κέρδη στην Πειραιώς λόγω έκδοσης ομολογιακού tier 2

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα και με έντονη μεταβλητότητα.
Εξαίρεση αποτέλεσε η μετοχή της Πειραιώς που έκλείσε με αξιόλογα κέρδη λόγω της έκδοσης ομολογιακού tier 2 ύψους 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75% και με ορίζοντα έως τα τέλη Ιουνίου.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,4490 ευρώ με άνοδο +1,2% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6850 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,18 ευρώ με άνοδο +7,43% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8595 ευρώ με άνοδο +0,06% με όγκο 10,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3920 ευρώ με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 620 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,3805 ευρώ με άνοδο +14,26% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 176 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,18 ευρώ με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco, Motor Oil, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τιτάν, Jumbo, Eλλάκτωρ, Τέρνα Ενεργειακή
H Coca Cola έκλεισε στα 32,88 με πτώση -0,66% με την κεφαλαιοποίηση στα 12,25 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,61 ευρώ με άνοδο +2,02% και αποτίμηση 6,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,1360 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 496 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,04 ευρώ με άνοδο +2% και κεφαλαιοποίηση 473 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,9550 ευρώ με άνοδο +1,58% και αποτίμηση 3,18 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,20 με πτώση -2,27% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,62 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισεστα 22,78 ευρώ με άνοδο +2,24% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,07 ευρώ με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,71 ευρώ με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy  – η οποία αντικατέστησε την Grivalia - έκλεισε στα 1,4920 ευρώ με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 284 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,37 ευρώ με πτώση -0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 278 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1078 ευρώ με άνοδο +4,66%  την κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ

Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 2,69% το spread με την Ιταλία 32 μ.β. και με την Πορτογαλία 205 μ.β.  

Σε νέα ιστορικά χαμηλά διαμορφώνονται σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων με επίκεντρο το 10ετές που κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό χαμηλό 2,669%.
Είναι ενδεικτικό ότι όλα τα ελληνικά ομόλογα σημειώνουν συνεχή ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις τις τελευταίες ημέρες.
Το ακόμη πιο σημαντικό το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε μειωθεί στις 20 μονάδες βάσης ενώ σήμερα βρίσκεται στις 32 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 205 μονάδες βάσης.
Πιθανή η κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 2,50%, ωστόσο το ράλι αυτό θα αποτελεί ακραία στρέβλωση.
Να σημειωθεί πάντως ότι όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις.
Στην Ιταλία καταγράφεται βελτίωση σήμερα στις τιμές των ομολόγων καθώς η κυβέρνηση έχει εσωτερική υποστήριξη αλλά ακόμη τα προβλήματα με τις Βρυξέλλες δεν έχουν επιλυθεί.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,37% ενώ στις 19 Οκτωβρίου 2018 το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.  

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 109,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,24% με απόδοση αγοράς 1,25% και απόδοση πώλησης 1,23%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,64 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 108,76 μονάδες βάσης και απόδοση 1,54% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 13 Ιουνίου 2019 στο 1,54%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 107,91 μονάδες βάσης και απόδοση 1,89% με το ιστορικό χαμηλό 1,89% στις 13 Ιουνίου 2019…
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 109,50 μονάδες βάσης και απόδοση 2,51% με απόδοση αγοράς 2,54% και απόδοση πώλησης 2,48%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 110,02 μονάδες βάσης και απόδοση 2,68% με απόδοση αγοράς 2,69% και απόδοση πώλησης 2,66%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου 2019 στο 2,72%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 109,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,02%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 109,13 μονάδες βάσης και απόδοση 3,31%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 109,33 μονάδες βάσης και απόδοση 3,59%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 293 μονάδες βάσης από 299 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 294 μονάδες βάσης
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,94% ή 294 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Κοντά στα ιστορικά χαμηλά Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία – Βελτίωση στην Ιταλία

Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα Ιταλικά ομόλογα με τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες να παραμένουν τεταμένες.  
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο σήμερα διαμορφώνεται στο 2,37%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/6/2019 στο -0,24% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Ιουνίου στο -0,26%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,31% με το ιστορικό χαμηλό 0,262% σημειώθηκε 7 Ιουνίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,605% που  σημειώθηκε στις 7 Ιουνίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,534% που σημειώθηκε στις 7 Ιουνίου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,37% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,85%. 

Greek T-Bills (latest auction)

GTB (3M) 09/08/2019     yield: 0.34% (previous: 0.35%)

GTB (6M) 06/12/2019     yield: 0.41% (previous: 0.46%)

GTB (12M) 12/06/2020    yield: 0.47% (previous: 0.95%)

Greek GGB’s

GGB, 4.375% 08/2022             109.30/109.60   (ask yield: 1.22%)

GGB, 3.50% 01/2023              107.30/107.70   (ask yield: 1.31%)

GGB, 3.45% 04/2024              108.50/108.90   (ask yield: 1.51%)

GGB, 3.375% 02/2025             107.60/108.00   (ask yield: 1.87%)

GGB, 3.75% 01/2028              109.20/109.60   (ask yield: 2.50%)

GGB, 3.875% 03/2029             109.75/110.15   (ask yield: 2.67%) (291 spread over Bund)

GGB, 3.90% 01/2033              109.35/109.75   (ask yield: 3.01%)

GGB, 4.00% 01/2037              108.80/109.20   (ask yield: 3.30%)

GGB, 4.20% 01/2042              109.00/109.40   (ask yield: 3.59%)

Greek corporate                        

ELPE, 5.25% 07/2019,            100.00/100.40   (ask yield: 0.08%)

TITAN, 4.25% 07/2019            100.00/100.40   (ask yield: 0.02%)

ΟΤΕ, 4.375% 12/2019             101.80/102.30   (ask yield: 0.07%)

ΟΤΕ, 3.50% 07/2020              103.10/103.60   (ask yield: 0.12%)

ΕΤΕ, 2.75% 10/2020              102.95/103.35   (ask yield: 0.25%)

ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020        102.95/103.35   (ask yield: 0.32%)

INLOT 6.75 09/2021              59.00/61.00     (ask yield: 32.39%)

TITAN, 3.50% 06/2021            104.50/105.30   (ask yield: 0.90%)

ELPE, 4.875 10/2021,            106.75/107.25   (ask yield: 1.70%)

MOH, 3.25% 04/2022              101.45/102.05   (ask yield: 2.52%)

ΟΤΕ, 2.375% 04/2022             104.95/105.45   (ask yield: 0.60%)

ALPHA BANK, 2.50% 02/2023       104.35/104.95   (ask yield: 1.13%)

INLOT, 5.25 09/2024             47.00/49.00     (ask yield: 22.14%)

TITAN, 2.375% 11/2024           100.25/101.00   (ask yield: 2.16%)

Greek corporate (listed in ASE)

HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 105.10/105.35   (ask yield: 2.62%)

OPAP, 3.50% 03/2022             101.80/102.10   (ask yield το call date 03/2020: 0.78%)

SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 102.70/103.50   (ask yield to call date 06/2020: 0.89%)

MYTIL, 3.10% 06/2022            101.75/102.13   (ask yield to call date 06/2020: 1.05%)

MLS, 5.30% 08/2022              99.50/101.50    (ask yield: 4.80%)

CORAL, 3% 05/2023               103.00/103.80   (ask yield: 2.00%)

B&F, 4.95% 06/2023              96.50/97.00     (ask yield: 5.80%)

GEKTERNA, 3.95% 04/2025 102.90/103.45   (ask yield: 3.30%)

AEGEAN, 3.60% 03/2026   103.45/103.85   (ask yield: 2.97%)

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr