Το ομόλογο θα είναι μη μετατρέψιμο
Στην έκδοση νέου μη μετατρέψιμου ομολόγου ύψους 300 εκατ. έως 500 εκατ. ευρώ διάρκειας ως 7 έτη προχωρά η Mytilineos…
Το ομόλογο θα απευθύνεται σε επενδυτές της λιανικής και θα τελεί υπό διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σημειώνεται πως η Μυτιληναίος διαθέτει διεθνές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ λήξεως 2026, με κουπόνι 2,25% στο 94,778% της ονομαστικής αξίας.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία διερευνά την εισαγωγή μετοχών του ομίλου σε ξένη αγορά (Λονδίνο).
Σε κάθε περίπτωση, η αθρόα στήριξη στην Ελλάδα από τους αμερικανικούς επενδυτικούς οίκους Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, αλλά και ευρωπαϊκούς οίκους όπως Deutsche Bank, UBS, HSBC δεν παρέχεται δωρεάν, καθώς εν όψει της επενδυτικής βαθμίδας, ανοίγουν για αυτούς μια σειρά συναλλαγών στις εκδόσεις διεθνών ομολόγων.
Και όπως εκτιμούν επενδυτικοί τραπεζίτες, εκτός από την υπεραπόδοση του χρηματιστηρίου το 2023 θα αποτελέσει και χρονιά ομολόγων.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, ανακοινώνει την πρόθεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς να προχωρήσει σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (500.000.000 Ευρώ) και με ελάχιστο ποσό έκδοσης το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (300.000.000 Ευρώ), με διάρκεια επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο») και να διαθέσει τις ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και να τις εισαγάγει προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.
Το ομόλογο θα απευθύνεται σε επενδυτές της λιανικής και θα τελεί υπό διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σημειώνεται πως η Μυτιληναίος διαθέτει διεθνές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ λήξεως 2026, με κουπόνι 2,25% στο 94,778% της ονομαστικής αξίας.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία διερευνά την εισαγωγή μετοχών του ομίλου σε ξένη αγορά (Λονδίνο).
Σε κάθε περίπτωση, η αθρόα στήριξη στην Ελλάδα από τους αμερικανικούς επενδυτικούς οίκους Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, αλλά και ευρωπαϊκούς οίκους όπως Deutsche Bank, UBS, HSBC δεν παρέχεται δωρεάν, καθώς εν όψει της επενδυτικής βαθμίδας, ανοίγουν για αυτούς μια σειρά συναλλαγών στις εκδόσεις διεθνών ομολόγων.
Και όπως εκτιμούν επενδυτικοί τραπεζίτες, εκτός από την υπεραπόδοση του χρηματιστηρίου το 2023 θα αποτελέσει και χρονιά ομολόγων.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, ανακοινώνει την πρόθεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς να προχωρήσει σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (500.000.000 Ευρώ) και με ελάχιστο ποσό έκδοσης το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (300.000.000 Ευρώ), με διάρκεια επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο») και να διαθέσει τις ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και να τις εισαγάγει προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.
www.worldenergynews.gr
