Μυτιληναίος: Αξιολόγηση ΒΒ από την Fitch- Προχωρά σε έκδοση ευρωομολόγου

Μυτιληναίος: Αξιολόγηση ΒΒ από την Fitch- Προχωρά σε έκδοση ευρωομολόγου
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών
Σε διαδικασία έκδοσης ευρωομολόγου βρίσκεται η Μυτιληναίος με στόχο να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
Η αξιολόγηση από τον οίκο Fitch στο επίπεδο ΒΒ φέρνει την εταιρεία υψηλότερα από την αξιολόγηση της χώρας και των τραπεζών.
Αυτό δημιουργεί ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα για την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ με στόχο να έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών της πλάνων.
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  (η «Mytilineos») ανακοινώνει σήμερα ότι η άμεση θυγατρική της εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial  Partners  S.A.  (η«Εκδότρια»), προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 (η «Έκδοση» κα οι«Ομολογίες» αντίστοιχα), υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).

www.worldenergynews.gr
 
 

worldenergynews.gr