Τέρνα Ενεργειακή: Υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές το ομολογιακό των 150 εκατ.ευρώ - Στο 2,6% το επιτόκιο

Τέρνα Ενεργειακή: Υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές το ομολογιακό των 150 εκατ.ευρώ -  Στο 2,6% το επιτόκιο
Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής.
Σημαντική επιτυχία σημείωσε η δημόσια προσφορά του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώθηκαν στο στο 2,6%.
Η έκδοση επιβεβαίωσε την ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς στις προοπτικές της εταιρείας, ειδικά από τους ιδιώτες και τους retail επενδυτές.
Η δημόσια προσφορά άρχισε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.
Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό, μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
• Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Υπενθυμίζεται ότι η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.


Η ανακοίνωση της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης των ομολογιών

ΗΤράπεζα Πειραιώςκαι η AlphaBankΑ.Ε.ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείουκαιτην εισαγωγή των ομολογιών της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία»)  προς  διαπραγμάτευση  στην  Κατηγορία  τίτλων  Σταθερού  Εισοδήματος  της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών,μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς  στις 18.10.2019, ανακοινώνουν,σύμφωνα  με το  άρθρο  8  παρ.  1του Ν.3401/2005, όπως ισχύει, το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129και το άρθρο  3  παρ.  5  της  Απόφασης  19/776/13.02.2017  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  ότι διατέθηκαν συνολικά 150.000κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €150εκατ.Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €684εκατ.Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,6%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,6%και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 97.500Ομολογίες (65%επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 52.500Ομολογίες (35%επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr