Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,30%
Με απώλειες 3,01% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 2/10/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 835,55 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 856,58 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 834,45 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 94,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46,2 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 16 σημείωσαν άνοδο, 93 υποχώρησαν και 20 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,83% στα 2,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 206.986 και κεφαλαιοποίηση 477 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,095 ευρώ και χαμηλό στα 2,05.
H ΔΕΗ υποχώρησε 5,84% στα 2,96 ευρώ με όγκο συναλλαγών 899.881 και κεφαλαιοποίηση 687 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,128 και χαμηλό στα 2,964.
Η Motor Oil υποχώρησε 3,53% στα 20,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 174.223 και κεφαλαιοποίηση 2,2δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,08 ευρώ και χαμηλό στα 20,22.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 2,95% στα 9,2 ευρώ με συναλλαγές 495.846 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,44 και χαμηλό στα 9,2.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 2,05% στα 8,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.903 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,29 και χαμηλό στα 8,1 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 4,88% στο 1,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 177.365 και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,362 και χαμηλό στα 1,286.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,05%% στα 6,58 ευρώ με όγκο συναλλαγών 81.252 και κεφαλαιοποίηση 680 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,58 και χαμηλό στα 6,32.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,36% στα 7,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.149 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,25 ευρώ και χαμηλό στα 7,13.
Η Elinoil υποχώρησε 1,52% τα 1,95 ευρώ με 1.560 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,98 ευρώ και χαμηλό τα 1,9 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 2,67% στα 0,91 ευρώ με 11.820 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,93 και χαμηλό ημέρας στα 0,885 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 3,60% στα 3,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 175,350 και κεφαλαιοποίηση 901 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,58 ευρώ και χαμηλό στα 3,465 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 3,93% στα 1,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90.941 και κεφαλαιοποίηση 623 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,702 ευρώ και χαμηλό στα 1,66 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,89% στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 44.316 και κεφαλαιοποίηση 826 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,88 ευρώ και χαμηλό στα 7,7 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,96 στα 18,56 ευρώ με 37.354 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,88 ευρώ και χαμηλό στα 18,42 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 3,78% στα 22,9 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.901 και κεφαλαιοποίηση 572 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,65 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,7.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 3,24% στα 26,9 ευρώ με 4.356 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 271 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,5.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 4,18% στα 1,78 ευρώ με 958.745 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 383 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,83 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,77.
Νωρίτερα:
Μαύρα σύννεφα αρχίζουν να πυκνώνουν στον διεθνή επενδυτικό ορίζοντα κυρίως λόγω των διάχυτων ανησυχιών ότι η ύφεση πλησιάζει.
Το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρεί κάτω από την πρώτη στήριξη των 850 μονάδων με τις τράπεζες να δέχονται πιέσεις έως -6% ενώ απώλειες καταγράφονται και στον FTSE 25.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -2,67% στις 838 μονάδες έχοντας υψηλό στις 856,58 μονάδες και χαμηλό στις 843,21 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.55 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,59% στα 2,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 71.758
H ΔΕΗ υποχώρησε 3,94% στα 3,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 274.237
Η Motor Oil υποχώρησε 0,76% στα 20,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 67.706
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 2% στα 9,29 ευρώ με συναλλαγές 219.983 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,24% στα 8,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,59% στο 1,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 78.417
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 2,26% στα 6,50 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.807
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,91% στα 7,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 26.775
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,08% στα 3,53 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,77% στα 1,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.175
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,13% στα 7,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 8.890
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 3,54% στα 1,80 ευρώ με 409.644 συναλλαγές
Η τεχνική ανάλυση του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance
Η κατοχύρωση και του 849 σε κλείσιμο μας δίνει έξοδο και στο ημερήσιο
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (2/10) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες πιέσεις από την πτώση που σημειώθηκε στη Wall Street, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που σημειώθηκε κατά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με πτώση -0,51%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ καταγράφει απώλειες -0,39% στις 25997 μονάδες ενώ οι αγορές της Κίνας αναμένεται να παραμείνουν κλειστές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, εν μέσω των εορτασμών της 70ης επετείου από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με διάχυτη καθώς εντείνεται η ανησυχία των επενδυτών για την παγκόσμια ύφεση να ενισχύεται μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ ενώ το αδιέξοδο για το Brexit ενισχύει το αρνητικό κλίμα..
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με πτώση -0,90%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,2%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,70%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -1,30%..
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,30%
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ισχυρές πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Εθνική και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,6170 ευρώ με πτώση -5,18% με όγκο 2,07 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6690 ευρώ με πτώση -2,97% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,8740 ευρώ με πτώση -3,49% με όγκο 644 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8530 ευρώ με πτώση -3,07% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,38 ευρώ, με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 616 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4140 ευρώ με πτώση -3,04%, με όγκο 270 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 191 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,76 ευρώ, με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Απώλειες καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Φουρλής, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, Coca Cola...
Στπν αντίποδα, ανοδικά επιχειρεί ο Sarantis
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 28,98 με πτώση -2,46% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,70 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,79 ευρώ με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0260 ευρώ με πτώση -3,88% και αποτίμηση 702 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,0950 ευρώ με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 486 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,31 με άνοδο +0,27% και αποτίμηση 2,99 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,62 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,27 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,00 ευρώ με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,33 ευρώ με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,60 ευρώ με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3440 ευρώ με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,44 ευρώ με πτώση -1,98% και με κεφαλαιοποίηση στα 282 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1118 ευρώ με πτώση -9,4% και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,36% - Πιέσεις στα ομόλογα από 15 έως 25 χρόνια εκτιμήσεις για έκδοση 15ετούς
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων αλλά πιέσεις ασκούνται στις πιο μακροπρόθεσμες εκδόσεις, λόγω τακτικής ορισμένων επενδυτών που περιμένουν έκδοση 15ετούς ομολόγου.
Εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε μη ρεαλιστικές τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,36% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,86%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,36% με το αμερικανικό 10ετές 1,65% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 50 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,28 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,36% με απόδοση αγοράς 0,37% και απόδοση πώλησης 0,35%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,06 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,67%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,17 μονάδες βάσης και απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,17 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,43 μονάδες βάσης και απόδοση 1,27% με απόδοση αγοράς 1,29% και απόδοση πώλησης 1,26%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,36 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,36% και απόδοση πώλησης 1,32%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,3050%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,78 μονάδες βάσης και απόδοση 1,87%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,75 μονάδες βάσης και απόδοση 2,13%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,73 μονάδες βάσης και απόδοση 2,31%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 190 μονάδες βάσης από 186 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 206 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.739 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,06% ή 206 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Γερμανία
Σταθεροποίηση σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,84% στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/10/2019 στο -0,54% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,004% με το ιστορικό χαμηλό -0,16% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,86% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,48%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 835,55 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 856,58 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 834,45 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 94,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46,2 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 16 σημείωσαν άνοδο, 93 υποχώρησαν και 20 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,83% στα 2,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 206.986 και κεφαλαιοποίηση 477 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,095 ευρώ και χαμηλό στα 2,05.
H ΔΕΗ υποχώρησε 5,84% στα 2,96 ευρώ με όγκο συναλλαγών 899.881 και κεφαλαιοποίηση 687 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,128 και χαμηλό στα 2,964.
Η Motor Oil υποχώρησε 3,53% στα 20,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 174.223 και κεφαλαιοποίηση 2,2δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,08 ευρώ και χαμηλό στα 20,22.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 2,95% στα 9,2 ευρώ με συναλλαγές 495.846 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,44 και χαμηλό στα 9,2.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 2,05% στα 8,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.903 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,29 και χαμηλό στα 8,1 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 4,88% στο 1,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 177.365 και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,362 και χαμηλό στα 1,286.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,05%% στα 6,58 ευρώ με όγκο συναλλαγών 81.252 και κεφαλαιοποίηση 680 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,58 και χαμηλό στα 6,32.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,36% στα 7,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.149 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,25 ευρώ και χαμηλό στα 7,13.
Η Elinoil υποχώρησε 1,52% τα 1,95 ευρώ με 1.560 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,98 ευρώ και χαμηλό τα 1,9 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 2,67% στα 0,91 ευρώ με 11.820 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,93 και χαμηλό ημέρας στα 0,885 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 3,60% στα 3,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 175,350 και κεφαλαιοποίηση 901 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,58 ευρώ και χαμηλό στα 3,465 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 3,93% στα 1,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90.941 και κεφαλαιοποίηση 623 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,702 ευρώ και χαμηλό στα 1,66 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,89% στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 44.316 και κεφαλαιοποίηση 826 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,88 ευρώ και χαμηλό στα 7,7 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,96 στα 18,56 ευρώ με 37.354 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,88 ευρώ και χαμηλό στα 18,42 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 3,78% στα 22,9 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.901 και κεφαλαιοποίηση 572 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,65 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,7.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 3,24% στα 26,9 ευρώ με 4.356 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 271 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,5.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 4,18% στα 1,78 ευρώ με 958.745 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 383 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,83 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,77.
Νωρίτερα:
Μαύρα σύννεφα αρχίζουν να πυκνώνουν στον διεθνή επενδυτικό ορίζοντα κυρίως λόγω των διάχυτων ανησυχιών ότι η ύφεση πλησιάζει.
Το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρεί κάτω από την πρώτη στήριξη των 850 μονάδων με τις τράπεζες να δέχονται πιέσεις έως -6% ενώ απώλειες καταγράφονται και στον FTSE 25.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -2,67% στις 838 μονάδες έχοντας υψηλό στις 856,58 μονάδες και χαμηλό στις 843,21 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.55 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,59% στα 2,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 71.758
H ΔΕΗ υποχώρησε 3,94% στα 3,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 274.237
Η Motor Oil υποχώρησε 0,76% στα 20,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 67.706
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 2% στα 9,29 ευρώ με συναλλαγές 219.983 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,24% στα 8,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,59% στο 1,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 78.417
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 2,26% στα 6,50 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.807
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,91% στα 7,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 26.775
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,08% στα 3,53 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,77% στα 1,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.175
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,13% στα 7,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 8.890
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 3,54% στα 1,80 ευρώ με 409.644 συναλλαγές
Η τεχνική ανάλυση του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance
Η κατοχύρωση και του 849 σε κλείσιμο μας δίνει έξοδο και στο ημερήσιο
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (2/10) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες πιέσεις από την πτώση που σημειώθηκε στη Wall Street, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που σημειώθηκε κατά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με πτώση -0,51%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ καταγράφει απώλειες -0,39% στις 25997 μονάδες ενώ οι αγορές της Κίνας αναμένεται να παραμείνουν κλειστές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, εν μέσω των εορτασμών της 70ης επετείου από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με διάχυτη καθώς εντείνεται η ανησυχία των επενδυτών για την παγκόσμια ύφεση να ενισχύεται μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ ενώ το αδιέξοδο για το Brexit ενισχύει το αρνητικό κλίμα..
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με πτώση -0,90%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,2%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,70%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -1,30%..
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,30%
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ισχυρές πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Εθνική και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,6170 ευρώ με πτώση -5,18% με όγκο 2,07 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6690 ευρώ με πτώση -2,97% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,8740 ευρώ με πτώση -3,49% με όγκο 644 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8530 ευρώ με πτώση -3,07% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,38 ευρώ, με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 616 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4140 ευρώ με πτώση -3,04%, με όγκο 270 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 191 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,76 ευρώ, με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Απώλειες καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Φουρλής, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, Coca Cola...
Στπν αντίποδα, ανοδικά επιχειρεί ο Sarantis
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 28,98 με πτώση -2,46% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,70 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,79 ευρώ με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0260 ευρώ με πτώση -3,88% και αποτίμηση 702 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,0950 ευρώ με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 486 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,31 με άνοδο +0,27% και αποτίμηση 2,99 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,62 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,27 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,00 ευρώ με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,33 ευρώ με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,60 ευρώ με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3440 ευρώ με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,44 ευρώ με πτώση -1,98% και με κεφαλαιοποίηση στα 282 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1118 ευρώ με πτώση -9,4% και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,36% - Πιέσεις στα ομόλογα από 15 έως 25 χρόνια εκτιμήσεις για έκδοση 15ετούς
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων αλλά πιέσεις ασκούνται στις πιο μακροπρόθεσμες εκδόσεις, λόγω τακτικής ορισμένων επενδυτών που περιμένουν έκδοση 15ετούς ομολόγου.
Εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε μη ρεαλιστικές τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,36% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,86%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,36% με το αμερικανικό 10ετές 1,65% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 50 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,28 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,36% με απόδοση αγοράς 0,37% και απόδοση πώλησης 0,35%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,06 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,67%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,17 μονάδες βάσης και απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,17 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,43 μονάδες βάσης και απόδοση 1,27% με απόδοση αγοράς 1,29% και απόδοση πώλησης 1,26%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,36 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,36% και απόδοση πώλησης 1,32%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,3050%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,78 μονάδες βάσης και απόδοση 1,87%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,75 μονάδες βάσης και απόδοση 2,13%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,73 μονάδες βάσης και απόδοση 2,31%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 190 μονάδες βάσης από 186 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 206 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.739 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,06% ή 206 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Γερμανία
Σταθεροποίηση σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,84% στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/10/2019 στο -0,54% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,004% με το ιστορικό χαμηλό -0,16% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,86% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,48%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
