H Titan Cement International απευθύνει Δημόσια Πρόταση στους μετόχους της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., να ανταλλάξουν τις κοινές ή/και τις προνομιούχες μετοχές τους με νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της Titan Cement International σε αναλογία 1 προς 1
Η εταιρεία «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» (Προτείνων), για την αγορά κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την ALPHA BANK να ενεργεί ως το Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (Διαχειριστής) στη Δημόσια Πρόταση απόκτησης και ανταλλαγής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ».
1. Όροι ανταλλαγής:
H Titan Cement International απευθύνει Δημόσια Πρόταση στους μετόχους της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., να ανταλλάξουν τις κοινές ή/και τις προνομιούχες μετοχές τους με νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της Titan Cement International σε αναλογία 1 προς 1.
Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν:
(i) Μετοχές του Ανταλλάγματος τηρούμενες σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου, ή
(ii) Μετοχές του Ανταλλάγματος τηρούμενες σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ (Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων).
(iii) Να μην προβούν σε καμία ενέργεια και να διατηρήσουν τις υφιστάμενες μετοχές (βλ. παρ. 3 Δ.).
H Titan Cement International θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, τα οποία θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους και τα οποία ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.
Η μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταλλάγματος δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9, παράγραφος 2 του Ν. 2579/1998 φόρο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20%.
2. Διαδικασία αποδοχής – Χρονισμοί:
Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει την 27/12/2018 και λήγει την 25/01/2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών (02:00 μ.μ.) που λειτουργούν στην Ελλάδα.
2Α. Σημαντικές Ημερομηνίες της Δημόσιας Πρότασης
18/06/2019 Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης
19/06/2019 Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.
17/07/2019 Λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
18/07/2019 Δημοσίευση αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.
22/07/2019 Παράδοση των μετοχών του ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.
23/07/2019 Εισαγωγή Euronext και αναμενόμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα στο Euronext
Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.
18/10/2019 Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς.
21/10/2019 Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξόδου.
www.worldenergynews.gr
1. Όροι ανταλλαγής:
H Titan Cement International απευθύνει Δημόσια Πρόταση στους μετόχους της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., να ανταλλάξουν τις κοινές ή/και τις προνομιούχες μετοχές τους με νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της Titan Cement International σε αναλογία 1 προς 1.
Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν:
(i) Μετοχές του Ανταλλάγματος τηρούμενες σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου, ή
(ii) Μετοχές του Ανταλλάγματος τηρούμενες σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ (Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων).
(iii) Να μην προβούν σε καμία ενέργεια και να διατηρήσουν τις υφιστάμενες μετοχές (βλ. παρ. 3 Δ.).
H Titan Cement International θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, τα οποία θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους και τα οποία ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.
Η μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταλλάγματος δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9, παράγραφος 2 του Ν. 2579/1998 φόρο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20%.
2. Διαδικασία αποδοχής – Χρονισμοί:
Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει την 27/12/2018 και λήγει την 25/01/2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών (02:00 μ.μ.) που λειτουργούν στην Ελλάδα.
2Α. Σημαντικές Ημερομηνίες της Δημόσιας Πρότασης
18/06/2019 Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης
19/06/2019 Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.
17/07/2019 Λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
18/07/2019 Δημοσίευση αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.
22/07/2019 Παράδοση των μετοχών του ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.
23/07/2019 Εισαγωγή Euronext και αναμενόμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα στο Euronext
Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.
18/10/2019 Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς.
21/10/2019 Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξόδου.
www.worldenergynews.gr
