Εντολή στις Goldman Sachs και UBS έδωσε η Τρ. Πειραιώς για την έκδοση ομολόγου Tier II 350 εκατ. ευρώ με στόχο επιτόκιο 8,75%

Εντολή στις Goldman Sachs και UBS έδωσε η Τρ. Πειραιώς για την έκδοση ομολόγου Tier II 350 εκατ. ευρώ με στόχο επιτόκιο 8,75%
Σύμφωνα με πληροφορίες  ενδιαφέρον για το ομολογιακό της Πειραιώς έχει υπάρξει, οπότε τα 350 εκατ. θα βρεθούν κυρίως από αμερικανούς επενδυτές
Να οργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο με στόχο της έκδοση ομολογιακού Tier II ύψους 350 εκατ. ευρώ έδωσε στις Goldman Sachs και UBS η Τράπεζα Πειραιώς, αρχής γενομένης από σήμερα, 13 Ιουνίου 2019, επιβεβαιώνοντας πλήρως αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του bankingnews.gr, τα οποία ανέφεραν ότι ο στόχος είναι το επιτόκιο να διαμορφωθεί κάτω από το 9%, και πιο συγκεκριμένα στο 8,75%. 
Το ομόλογο Reg S Bearer Subordinated Tier 2 10NC5 θα είναι εκφρασμένο όπως αναμένεται σε ευρώ και θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance υπό την εγγύηση της Τρ. Πειραιώς.
Η αξιολόγηση της έκδοσης θα είναι Caa3 και CCC από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Το σχέδιο αυτό κυοφορείται εδώ και πολλούς μήνες, προκειμένου να ενισχύσει κεφαλαιακά της τράπεζα.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η έκδοση του ομολογιακού Tier II αναμενόταν μετά την ανακοίνωση του deal με την Intrum, για τη διαχείριση 28 δισ. προβληματικών δανείων.
Λόγω του deal η διοίκηση της Πειραιώς έχει μειώσει τον πήχη για το ομολογιακό Τier 2, από 500 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, στα 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75% και με ορίζοντα έως τα τέλη Ιουνίου.
Ενδιαφέρον για το ομολογιακό έχει υπάρξει οπότε τα 350 εκατ. θα βρεθούν κυρίως από αμερικανούς επενδυτές.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr