Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Υπερκάλυψη μαμούθ 500 - 600 εκατ. ευρώ στο ομολογιακό του Μυτιληναίου

Υπερκάλυψη μαμούθ 500 - 600 εκατ. ευρώ στο ομολογιακό του Μυτιληναίου
Η έκδοση του ομολογιακού ολοκληρώνεται αύριο 23 Ιουνίου 2017 και όπως συνηθίζεται, την τελευταία ημέρα υποβάλλονται οι περισσότερες προσφορές
Υπερκάλυψη που αγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ καταγράφει το ομολογιακό του Ομίλου Μυτιληναίου για το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και από τον χώρο του retail.
Συγκεκριμένα οι προσφορές - ρεκόρ κυμαίνονται μεταξύ 500- 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η έκδοση του ομολογιακού ολοκληρώνεται αύριο 23 Ιουνίου 2017 και, όπως συνηθίζεται, την τελευταία ημέρα υποβάλλονται οι περισσότερες προσφορές.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι προσφορές θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, επηρεάζοντας το επιτόκιο, το οποίο,  σύμφωνα με το  bankingnews.gr ενώ είχε ξεκινήσει μεταξύ 3,15% και 3,25%, τελικώς –ίσως– υποχωρήσει στο 3%.
Οι εντυπωσιακές προσφορές αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στον επιχειρηματικό όμιλο και αποδεικνύουν τη μεγάλη διάθεση των επενδυτών να βρουν ελκυστικές αποδόσεις, πάνω από τα επιτόκια καταθέσεων, σε ομόλογα υγιών εταιρειών.
Τα 300 εκατ. που είναι ο στόχος άντλησης, θα αξιοποιηθούν ως εξής:

-236 εκατ. ή το 80% της έκδοσης θα αναχρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμες ενυπόθηκες δανειακές υποχρεώσεις

-29,5 εκατ. ή το 10% της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης

-29,5 εκατ. ή 10% της έκδοσης θα κατευθυνθούν σε αναχρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Οι συνολικές καθαρές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου Μυτιληναίος ανέρχονται σε 618 εκατ. των οποίων 571 εκ. είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.
Υπάρχουν βραχυπρόθεσμα δάνεια τα οποία θα αποπληρωθούν μερικώς, μέσω του ομολογιακού.
Υπενθυμίζεται ότι οι 3 βασικότεροι μέτοχοι στον όμιλο Μυτιληναίο που ενοποιείται είναι Ευάγγελος Μυτιληναίος 16,01%, Ιωάννης Μυτιληναίος 16,42% και Fairfax 6,11%.
Το ομολογιακό θα καλύψει υφυστάμενο δανεισμό και κεφάλαιο κίνησης.
Προφανώς θα βελτιώσει ταμειακά τον όμιλο μέσω της αναδιάρθρωσης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού.
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου περίπου στο 1,28 δισεκ., σε σύνολο του ενεργητικού 3,1 δισεκ. ευρώ, διασφαλίζουν την ανάπτυξη αλλά η αναδιάρθρωση του δανεισμού έπρεπε να σημειωθεί για να απελευθερώσει ταμειακά την εταιρία.
Μετά το ομολογιακό η εταιρία Μυτιληναίος θα βρεθεί σε καλύτερη οικονομική θέση.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης